התנגדות לצוואה הוא נושא מרכזי בתחום זה. לפיכך, סעיף 67 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע כי "כל המעוניין בדבר" רשאי להגיש התנגדות. בפועל מדובר במי שעלול להיפגע מקיום הצוואה. ובעיקר ביורשים על פי דין וביורשים לפי צוואה קודמת. אפשר להתנגד לצוואה כולה או רק להוראות מסוימות בה.
משום שרוב סעיפי הפסילה מנוסחים כמבטלים "הוראת צוואה". בנוסף, אם ההתנגדות מתקבלת במלואה והצוואה נפסלת, העיזבון מחולק לפי צוואה קודמת תקפה. ובהיעדר כזו לפי דיני הירושה על פי דין. אם היא מתקבלת בחלקה, ההוראות הפגומות בטלות ויתר הצוואה עומד בתוקפו.
שתי שאלות מקדימות קובעות אם התנגדות היא בכלל מהלך נכון, והן נשאלות לרוב מאוחר מדי. עם זאת, הראשונה היא שאלת המעמד: האם אתם רשאים להתנגד. השנייה היא שאלת התוצאה: מה בדיוק יקרה לעיזבון אם תזכו.
המאמר הזה עוסק בשתיהן. אם אתם מחפשים את העילות עצמן, הן מפורטות במאמר על העילות לפסילת צוואה, ואם אתם מחפשים את מהלך ההליך, הוא מתואר במאמר על הליך ההתנגדות לצוואה, משלב ההגשה ועד פסק הדין.
מי נחשב "מעוניין בדבר"
לשון סעיף 67 היא הבסיס: "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע, וכל עוד לא ניתן הצו". החוק אינו מגדיר רשימה סגורה, אלא מבחן מהותי של עניין.
הקבוצה הראשונה והברורה היא היורשים על פי דין. לעומת זאת, אלה מי שהיו יורשים אלמלא הצוואה, ולכן קיום הצוואה פוגע בהם ישירות. הקבוצה השנייה היא זוכים לפי צוואה קודמת: אם קיימת צוואה מוקדמת שבה הם נהנים. קיום הצוואה המאוחרת מוציא אותם מהתמונה.
קבוצה שלישית ופחות מוכרת היא נושים ובעלי עניין אחרים בעיזבון. לדוגמה, שמעמדם נבחן לפי מידת הפגיעה בהם בפועל.
המבחן המעשי פשוט: האם קיום הצוואה משנה את מצבכם לרעה לעומת המצב בלעדיה. לדוגמא, מי שהצוואה אינה משנה את מצבו, גם אם הוא בן משפחה קרוב, יתקשה להראות עניין.
עניין רגשי אינו עניין משפטי. כלומר, קרבה משפחתית לכשעצמה אינה מקנה מעמד. ומנגד גם מי שאינו קרוב משפחה עשוי להיות "מעוניין בדבר". אם הוא זוכה לפי צוואה קודמת.
התנגדות מלאה מול התנגדות חלקית
רבים מניחים שהתנגדות היא הכול או כלום. אולם, זה אינו מדויק, וההבחנה נובעת מנוסח החוק עצמו. סעיפים 30, 33, 34 ו-35 מנוסחים כולם כמבטלים "הוראת צוואה", ולא את הצוואה כולה.
המשמעות מעשית מאוד. אמנם, אפשר לתקוף הוראה אחת, למשל הוראה המזכה את מי שהיה מעורב בעריכת הצוואה. בלי לתקוף את שאר החלוקה. אם התקיפה מצליחה, אותה הוראה בטלה ויתר הצוואה עומד.
לחלופין, כאשר הפגם נוגע לצוואה כולה. ואולם, למשל חוסר כשירות לצוות לפי סעיף 26 או פגם צורני שאינו ניתן לריפוי. התוצאה היא בטלות הצוואה כולה.
הבחירה בין השתיים אינה טכנית. יחד עם זאת, התנגדות ממוקדת דורשת פחות ראיות, חושפת לפחות הוצאות. ולעיתים מובילה לתוצאה כלכלית דומה לזו של תקיפה מלאה.
| התוצאה | מה קורה לצוואה | לפי מה מחולק העיזבון |
|---|---|---|
| ההתנגדות נדחית | הצוואה מקוימת במלואה | לפי הוראות הצוואה |
| ההתנגדות מתקבלת בחלקה | ההוראות הפגומות בטלות, היתר עומד | לפי יתר הוראות הצוואה, והחלק שבטל לפי צוואה קודמת או לפי דין |
| ההתנגדות מתקבלת במלואה, וקיימת צוואה קודמת תקפה | הצוואה שהוגשה בטלה | לפי הצוואה הקודמת |
| ההתנגדות מתקבלת במלואה, ואין צוואה קודמת | הצוואה שהוגשה בטלה | לפי דיני הירושה על פי דין |
| הצדדים מגיעים להסדר | ההסדר מקבל תוקף של פסק דין | לפי ההסדר שאושר בבית המשפט |
מה קורה אם ההתנגדות מתקבלת
זו השאלה שכדאי לשאול לפני ההגשה ולא אחריה, משום שהתשובה עשויה לשנות את ההחלטה. מאידך, פסילת הצוואה אינה מעבירה את הרכוש למתנגד. היא רק מסירה את הצוואה מהדרך, והחלוקה נקבעת לפי מה שנותר.
התרחיש הראשון הוא שקיימת צוואה קודמת תקפה. מצד שני, במקרה כזה החלוקה תיעשה לפיה. הדבר נובע מסעיף 36(ב), שלפיו צוואה חדשה מבטלת את הקודמת רק במידת הסתירה. אם החדשה בטלה, הקודמת חוזרת לתמונה.
התרחיש השני הוא שאין צוואה קודמת. לסיכום, אז מחולק העיזבון לפי דיני הירושה על פי דין, כלומר לפי סדר היורשים שהחוק קובע.
כאן טמונה נקודה שראוי לבדוק מראש: ייתכן שהחלוקה על פי דין, או לפי הצוואה הקודמת. לאור, אינה טובה יותר עבורכם מהצוואה שאתם תוקפים. חישוב כזה נעשה לפני ההגשה, לא אחריה.
סכסוך ירושה נוגע גם בנכסים עצמם, ומכירת דירה או קרקע מתוך העיזבון גוררת שאלות מס נפרדות שכדאי לבדוק מול עורך דין מיסים עוד לפני החלוקה בפועל.
כאשר המנוח היה פרוד או גרוש, מעמדו של בן הזוג לשעבר ברכוש המשותף עשוי להשפיע על היקף העיזבון עצמו, וזו שאלה שמטופלת מול עורך דין גירושין.
פסילת צוואה אינה מייצרת חלוקה חדשה לפי רצון המתנגד. בהתאם, היא מחזירה את המצב לצוואה קודמת או לחלוקה על פי דין. ואלה עשויות להיטיב עם צדדים אחרים דווקא.
לפני שמגישים: סדר בדיקה מעשי
הבדיקה המקדימה מורכבת משלושה מרכיבים שאינם תלויים זה בזה, וכולם צריכים להתקיים: מעמד. למעשה, עילה ותוצאה כדאית. חוסר באחד מהם הופך את ההליך לחסר טעם.
למרכיב המעמד יש גם היבט של זמן: סעיף 67 מתנה את ההתנגדות בכך שהיא מוגשת בתוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו. פירוט מלא מופיע במאמר על המועד להגשת התנגדות לצוואה.
למרכיב התוצאה יש היבט כלכלי, שכן גם התנגדות מוצדקת עשויה לעלות יותר משוויה. הנתונים מרוכזים במאמר על הסיכונים והעלויות בהתנגדות לצוואה.
מרגע שהתיק עובר לבית המשפט לענייני משפחה הוא מתנהל לפי סדרי דין וראיות אזרחיים, על תצהירי עדות ראשית, חקירות נגדיות וחוות דעת מומחים, וזהו תחום העבודה של עורך דין משפט אזרחי.
- לברר אם קיום הצוואה פוגע בכם בפועל, כלומר אם אתם "מעוניין בדבר" לפי סעיף 67.
- לבדוק אם קיימת צוואה קודמת תקפה, ומה תהיה החלוקה לפיה.
- לחשב מה תהיה החלוקה לפי דיני הירושה על פי דין, אם אין צוואה קודמת.
- להשוות בין שלוש התוצאות ולוודא שפסילת הצוואה אכן משפרת את מצבכם.
- לבחור בין תקיפת הצוואה כולה לבין תקיפת הוראות מסוימות בלבד.
- לוודא שהמועד טרם חלף ושהצו טרם ניתן, ורק אז להגיש.
לא בטוחים אם אתם נחשבים "מעוניין בדבר", או מה תהיה התוצאה אם הצוואה תיפסל. ראשית, שתי השאלות האלה קובעות אם בכלל כדאי להתנגד, וכדאי לברר אותן מראש.
שאלות ותשובות
מי רשאי להגיש התנגדות לצוואה?
סעיף 67 לחוק הירושה מדבר על "כל המעוניין בדבר". שנית, בפועל מדובר במי שעלול להיפגע מקיום הצוואה. ובראשם יורשים על פי דין וזוכים לפי צוואה קודמת. קרבה משפחתית לבדה אינה מספיקה אם קיום הצוואה אינו משנה את מצבו של המתנגד.
אפשר להתנגד רק לסעיף אחד בצוואה?
כן. שלישית, סעיפים 30, 33, 34 ו-35 לחוק הירושה מנוסחים כמבטלים "הוראת צוואה" ולא את הצוואה כולה. ולכן ניתן לתקוף הוראה מסוימת בלבד. אם התקיפה מצליחה, אותה הוראה בטלה ויתר הצוואה עומד בתוקפו.
הצוואה נפסלה. האם הרכוש עובר אליי?
לא בהכרח. מכאן, פסילת הצוואה רק מסירה אותה מהדרך. אם קיימת צוואה קודמת תקפה, החלוקה תיעשה לפיה, ואם אין כזו. העיזבון יחולק לפי דיני הירושה על פי דין.
ייתכן שהתוצאה תיטיב דווקא עם צד אחר.
למה חוזרת לתוקף דווקא הצוואה הקודמת?
משום שסעיף 36(ב) קובע שצוואה חדשה מבטלת את הקודמת רק במידה שהוראותיה סותרות אותה. לכן, כאשר הצוואה החדשה בטלה, אין ביטול, והצוואה הקודמת חוזרת לתמונה.
מה כדאי לבדוק לפני ההגשה?
שלושה דברים: שיש לכם מעמד של "מעוניין בדבר", שיש עילה מוכרת בחוק, ושהתוצאה כדאית. כלומר שהחלוקה לפי הצוואה הקודמת או על פי דין אכן טובה יותר עבורכם מהצוואה שאתם תוקפים.
אפשר להתנגד אחרי שניתן הצו?
לא במסלול ההתנגדות. משום כך, סעיף 67 מתנה את ההתנגדות בכך שהצו טרם ניתן. לאחר מתן הצו יש להגיש בקשה לתיקון הצו או בקשה לביטולו, ואלה הליכים נפרדים.
הערה: מאמר זה מוגש כשירות לציבור ומהווה מידע כללי בלבד. הוא אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי פרטני הבוחן את נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.
